Beratung

Unsere Dienstleistungen

Beratung

Wir kombinieren Branchenexpertise mit praktischer Umsetzung, um die Einhaltung von Investment Compliance zu vereinfachen, das Risikomanagement zu stärken, die digitale Transformation zu beschleunigen und Betriebsabläufe zu optimieren. Unsere Lösungen sind auf Ihre individuellen Herausforderungen zugeschnitten und bieten strategische Einblicke, eine nahtlose technische Umsetzung und messbare Ergebnisse – für langfristigen Erfolg.

Beratungsdienste in Investment Compliance und Investment Risikomanagement – Navigieren Sie durch regulatorische Komplexitäten und verbessern Sie Risikomanagement-Rahmenwerke mit fachkundiger Unterstützung
Projektmanagement – Unterstützung von Anfang bis Ende, um eine reibungslose Ausführung und erfolgreiche Ergebnisse sicherzustellen
One-Stop-Migrations-Expertise – Von der Legacy-System-Analyse bis hin zur Optimierung nach der Migration, wir managen jeden Schritt Ihrer Transition
Geschäftsanalyse – Identifizieren Sie Chancen, verbessern Sie Prozesse und steigern Sie die betriebliche Effizienz
Evaluierung von Dienstleistern & Implementierung – Wählen und integrieren Sie die richtigen Lösungen, um den Geschäftswert zu maximieren

Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt vereinfachen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um einen massgeschneiderten Plan zu entwickeln, der Geschwindigkeit, Präzision und langfristigen Wert liefert.

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Expertengeführte Strategie- und Regulierungsberatung

Gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften und stärken Sie das Risikomanagement mit fachkundiger Beratung, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist.

Reibungslose Ausführung und operative Exzellenz

Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe durch End-to-End-Projektmanagement, Systemmigrationen und Prozessoptimierung.

Optimierte Lösungen für nachhaltiges Wachstum

Setzen Sie die richtigen Lösungen und Strategien ein, um die Effizienz zu steigern, Innovationen voranzutreiben und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Strategische Einblicke, nachhaltige Wirkung

Herausforderungen in Chancen verwandeln mit expertengeleiteter Beratung.

Vereinbaren Sie eine Beratung

Stärkende Konformitätsstrategien

Überprüfung oder Aufbau von Investitionskonformitätsregelwerken (rechtliche Regeln, Prospektvorschriften, vertragliche Regeln, interne Investitionsrichtlinien)
Bewertung von Compliance-, Risikomanagement- und Controlling-Richtlinien
Risikobudgetierung & -bewertung
Schulungen zur Investitionskonformität

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unsere dienstleistungen

Unser Ansatz

Anfrage & Analyse

Der Kunde stellt eine Anfrage und definiert erste Anforderungen.
Wir analysieren die Bedürfnisse und Erwartungen und geben eine erste Einschätzung ab.

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Vereinbarung & Konzept

Gemeinsam mit dem Kunden legen wir Umfang, Kosten und Rahmenbedingungen fest.
Die Lösung wird entwickelt und gemeinsam mit dem Kunden kontinuierlich optimiert.

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Implementierung

Die Lösung wird anhand klarer Meilensteine umgesetzt.
Wir überwachen den Fortschritt, berichten regelmässig und steuern Risiken proaktiv.

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Abschluss & Betreuung

Wir präsentieren die Ergebnisse, dokumentieren wichtige Erkenntnisse und sorgen für einen erfolgreichen Abschluss.
Auch nach der Implementierung stehen wir für weiterführende Unterstützung bereit.

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Nahtlose Digitalisierung: etac steigert Effizienz und Qualität

Die Vorteile reichen von nahtloser Prozessabwicklung über die Kommunikation mit Portfoliomanagern bis hin zu Echtzeitberichterstattung. UI-übergreifend stärkt etac Effizienz und Qualität – für eine durchgängige Digitalisierung ohne Medienbrüche!

Dr. André Jäger (Geschäftsführer, Chief Risk Officer) und Kay Hintze (Geschäftsführer)

Universal Investment

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